班輪運(yùn)輸市場(chǎng)“大時(shí)代”來臨
2013-08-01 16:35:45 來源：航運(yùn)交易公報(bào) 編輯：國(guó)際船舶網(wǎng) 我有話要說

馬士基航運(yùn)首艘3E級(jí)船舶正式投入運(yùn)營(yíng)以及正在籌劃中的P3聯(lián)盟，意味著班輪運(yùn)輸市場(chǎng)“大時(shí)代”已經(jīng)來臨，也預(yù)示著亞歐航線競(jìng)爭(zhēng)格局將很快被改寫。

馬士基航運(yùn)首艘3E級(jí)船舶被投放于亞歐航線上，剩余19艘3E級(jí)船舶也將陸續(xù)投放于同一航線，可見馬士基航運(yùn)對(duì)亞歐航線的重視程度，而正在籌劃中的P3聯(lián)盟也被認(rèn)為是劍指亞歐航線的主導(dǎo)權(quán)。大船的加入、大聯(lián)盟的組成與當(dāng)前亞歐航線的低迷有何內(nèi)在聯(lián)系？是低迷市場(chǎng)催生了“大時(shí)代”的來臨，還是“大時(shí)代”導(dǎo)致了市場(chǎng)的低迷？大船與大聯(lián)盟又將在多大程度上影響未來亞歐航線的競(jìng)爭(zhēng)格局？

難振低迷市場(chǎng)

上半年，經(jīng)營(yíng)亞歐航線的班輪公司幾乎難逃虧損的命運(yùn)。年初開始亞歐航線運(yùn)價(jià)走勢(shì)再度轉(zhuǎn)弱，3月起，萬箱大船陸續(xù)交付，而航線貨量未出現(xiàn)同向增長(zhǎng)，導(dǎo)致多次運(yùn)價(jià)宣漲均無果而終，運(yùn)價(jià)自3月中旬起連續(xù)14周下跌，跌幅近1000美元/TEU。上半年，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口至歐洲基本港航線平均運(yùn)價(jià)為1010美元/TEU，較去年同期1401美元/TEU的平均運(yùn)價(jià)大幅下跌27.9%。由于上半年跌幅較大，亞歐航線運(yùn)價(jià)在6月末已明顯低于盈虧平衡點(diǎn)。

受歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)低迷影響，亞歐航線集裝箱運(yùn)輸需求呈下降態(tài)勢(shì)。據(jù)集裝箱貿(mào)易公司統(tǒng)計(jì)，前4月遠(yuǎn)東至歐洲航線西向航線運(yùn)量為445.3萬TEU，同比下降1.0%。而據(jù)德魯里最新預(yù)測(cè)，在亞洲至北歐航線上，今年東向航線的貨量規(guī)模將為451.3萬TEU，同比小幅增長(zhǎng)2.4％，而西向航線的貨量規(guī)模將為895.8萬TEU，將維持上年規(guī)模。

據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，遠(yuǎn)東至歐洲航線上半年平均周運(yùn)力配置為36.8萬TEU，同比下降0.7%。盡管如此，供需失衡未能得到根本改善，周運(yùn)力與周運(yùn)量配比仍達(dá)1.5。鑒于此，班輪公司對(duì)有效運(yùn)力投放保持相對(duì)謹(jǐn)慎，馬士基航運(yùn)宣布下半年投入運(yùn)營(yíng)的5艘1.8萬TEU型船舶裝載率將不超過1.5萬TEU。盡管如此，下半年亞歐航線供大于求的形勢(shì)依然難以改變。

上海航運(yùn)交易所總裁張頁近期撰文指出，當(dāng)前的班輪運(yùn)輸市場(chǎng)確實(shí)疲軟，貨量和運(yùn)力對(duì)比不平衡，即使在運(yùn)力不斷撤出的情況下，運(yùn)價(jià)仍然不斷地單向度滑落。“失衡將成為今后一段時(shí)期內(nèi)班輪運(yùn)輸市場(chǎng)的主題。而市場(chǎng)的疲弱從長(zhǎng)時(shí)間跨度看，對(duì)于東亞市場(chǎng)來說也終將成為主題。”

P3聯(lián)盟應(yīng)運(yùn)而生

6月18日，馬士基航運(yùn)宣布與地中海航運(yùn)、達(dá)飛海運(yùn)達(dá)成協(xié)議，將在亞歐航線東西向航線上組建名為P3網(wǎng)絡(luò)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)聯(lián)盟，旨在更好地優(yōu)化運(yùn)營(yíng)及航線服務(wù)。

據(jù)馬士基航運(yùn)介紹，P3聯(lián)盟將在三方現(xiàn)有運(yùn)力基礎(chǔ)上組建，組建初期運(yùn)力將達(dá)260萬TEU（255艘集裝箱船(船型船廠買賣)）。馬士基航運(yùn)將貢獻(xiàn)42%的運(yùn)力，約為110萬TEU；地中海航運(yùn)將貢獻(xiàn)34%的運(yùn)力，約為90萬TEU；達(dá)飛海運(yùn)將貢獻(xiàn)24%的運(yùn)力，約為60萬TEU。P3聯(lián)盟將由三方成立的一個(gè)聯(lián)合船舶操作中心進(jìn)行獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，初步計(jì)劃在亞歐航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線上的29條航線上運(yùn)作。

馬士基航運(yùn)華東（中）區(qū)總裁吳岱瑋（David Williams）認(rèn)為，P3聯(lián)盟的形成是順理成章的，“P3聯(lián)盟可以說是馬士基航運(yùn)與地中海航運(yùn)、達(dá)飛海運(yùn)既有合作的一個(gè)延伸，因?yàn)槿街霸诙鄺l航線上有著共艙等多種形式的合作。此外，三家公司的服務(wù)范疇和服務(wù)規(guī)模是比較類似的，因而我們覺得三方這樣的合作是比較合理的。”

吳岱瑋強(qiáng)調(diào)說，P3聯(lián)盟不會(huì)涉及到定價(jià)、市場(chǎng)和客戶服務(wù)等領(lǐng)域，在這些方面，三方依然是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。“三方只是成立一個(gè)聯(lián)合的船舶操作中心，我們希望通過這個(gè)操作中心可以增強(qiáng)港口覆蓋度，優(yōu)化航線的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等。”通過聯(lián)合運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，在每一家班輪公司能夠比獨(dú)立運(yùn)營(yíng)時(shí)為客戶提供更多的周班航線，比如在亞洲/北歐航線上，P3聯(lián)盟可以提供8條周班航線。此外，P3聯(lián)盟還可以提供更多直接掛靠的港口。

三家公司希望從2014年二季度開始P3聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)，但是具體時(shí)間將由相關(guān)機(jī)構(gòu)審核通過日期而定。吳岱瑋坦言：“馬士基航運(yùn)在哥本哈根有不同的工作組專門負(fù)責(zé)歐盟、美國(guó)以及中國(guó)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)關(guān)于P3聯(lián)盟的審核工作。倘若無法通過中國(guó)政府的審核，P3聯(lián)盟將無法實(shí)現(xiàn)，因?yàn)榇蟛糠重浳锒急仨殢闹袊?guó)出發(fā)。”

有專家認(rèn)為，在當(dāng)前亞歐航線嚴(yán)重低迷的現(xiàn)狀下，三大巨頭醞釀建立P3聯(lián)盟，托市意圖明顯。麥格理和摩根大通都認(rèn)為，P3聯(lián)盟的出現(xiàn)，令市場(chǎng)運(yùn)力更加集中，通過較好的運(yùn)力管理，將有助于降低價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，一定程度上緩解市場(chǎng)對(duì)于亞歐航線上運(yùn)力過剩的擔(dān)憂。

“大時(shí)代”來臨

伴隨著馬士基航運(yùn)首艘3E級(jí)船舶的正式投入運(yùn)營(yíng)，其總共20艘3E級(jí)船舶的龐大規(guī)模，使人很容易將3E級(jí)船舶與P3聯(lián)盟的建立聯(lián)系起來。

有分析人士指出，馬士基航運(yùn)選擇與排名靠近的地中海航運(yùn)和達(dá)飛海運(yùn)合作，很有可能是，“一方面，希望通過合作化解來自最大對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，從而可以在亞歐航線上掌握絕對(duì)話語權(quán)；另一方面，其20艘3E級(jí)船舶也需要消化，而地中海航運(yùn)和達(dá)飛海運(yùn)也希望能夠利用3E級(jí)船舶提高自身的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。”

對(duì)此說法，吳岱瑋表示：“盡管3E級(jí)船舶和P3聯(lián)盟在未來的運(yùn)營(yíng)上有其相關(guān)性，但是這兩個(gè)概念不是相互聯(lián)系的。馬士基航運(yùn)投入3E級(jí)船舶主要是對(duì)船舶的優(yōu)化，而建立P3聯(lián)盟主要是為了運(yùn)營(yíng)、港口管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)上的優(yōu)化。如果P3聯(lián)盟無法通過監(jiān)管部門的審核，也不會(huì)改變馬士基航運(yùn)對(duì)3E級(jí)船舶的既有投放計(jì)劃。”

馬士基航運(yùn)計(jì)劃將全部20艘3E級(jí)船舶投放亞歐航線，這也預(yù)示著隨著越來越多大型集裝箱船舶的交付，亞歐航線的競(jìng)爭(zhēng)將越發(fā)激烈。而P3聯(lián)盟強(qiáng)大的運(yùn)力規(guī)劃對(duì)于亞歐航線的影響將遠(yuǎn)大于其對(duì)跨太平洋航線和跨大西洋航線的影響。

摩根大通認(rèn)為，P3聯(lián)盟一旦獲監(jiān)管部門批準(zhǔn)，將可主導(dǎo)亞歐航線的貿(mào)易，具有成本優(yōu)勢(shì)的P3聯(lián)盟的面世，或?qū)⑻蕴⌒桶噍喒荆钍袌?chǎng)出現(xiàn)并購(gòu)潮，尤其對(duì)亞洲班輪公司有負(fù)面影響。

CKYH聯(lián)盟是由中遠(yuǎn)集運(yùn)、川崎汽船、陽明海運(yùn)和韓進(jìn)海運(yùn)組成；G6聯(lián)盟成員則包括赫伯羅特、日本郵船、東方海外、總統(tǒng)輪船、現(xiàn)代商船和商船三井；此外，還有即將運(yùn)營(yíng)的中海集運(yùn)/阿拉伯航運(yùn)的聯(lián)營(yíng)體。根據(jù)各家班輪公司目前現(xiàn)有以及手持大型集裝箱船舶訂單情況，到2016年，P3聯(lián)盟將擁有125艘萬箱船舶，G6將擁有54艘，CKYH將擁有53艘，UASC/CSCL聯(lián)營(yíng)體將擁有27艘。從上述數(shù)字出發(fā)，P3聯(lián)盟的萬箱船舶基本相當(dāng)于其余三家聯(lián)營(yíng)體的總合，加上萬箱船舶絕大部分將投放于亞歐航線，由此可見P3聯(lián)盟對(duì)于亞歐航線恐怖的統(tǒng)治力。

而張頁則認(rèn)為，正是長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)價(jià)不振為3E級(jí)船舶和P3聯(lián)盟的到來做好了準(zhǔn)備。“大船的加入，大聯(lián)盟的組成無疑將改變成本結(jié)構(gòu)，而改變了成本結(jié)構(gòu)的市場(chǎng)當(dāng)然會(huì)用不同于以往的價(jià)格來表現(xiàn)它的新成果，此時(shí)，代表舊成本結(jié)構(gòu)的船舶和公司將被無情地淘汰出局。”他判斷說，當(dāng)前的班輪運(yùn)輸市場(chǎng)將迎來大船時(shí)代。“‘大船時(shí)代’的特征就是運(yùn)營(yíng)的低成本和資產(chǎn)的高效率，它對(duì)應(yīng)的時(shí)代特征就是對(duì)成本和效率管理的精細(xì)化。大船的出現(xiàn)就是基于成本效率考量上的主動(dòng)改變，達(dá)到的是競(jìng)爭(zhēng)力的改變。”

標(biāo)簽：班輪運(yùn)輸

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